专题：中国电动汽车百人会论坛2024
中国电动汽车百人会论坛2024于3月15日-17日在北京举行，悠跑科技创始人、CEO李鹏出席市场与消费论坛并演讲。
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极越汽车刘吉宁谈车企盈利：先把用户体验做好，后面自然会有机会
2024年03月17日 作者:admin
专题：中国电动汽车百人会论坛2024
3月16日，极越汽车CFO刘吉宁在中国电动汽车百人会论坛上表示，电动化方式是颠覆了行业很多格局，“我们现在的车企，不管是财务表现也好，跟5年前，10年有很大区别，10年里面成长比较快的是抓住了，或者在电动化方向投入比较坚决，也都是抓住了几次行业的变迁，脱颖而出的，我看到了一个大趋势对这个行业里面排位顺序带来的巨大的改变。”
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航空航天科技：新兴领域发展加速 重视板块底部布局机会
2024年03月10日 作者:admin
行业近况 本期（2.23-3.8）上证综指上涨1.37%，创业板指数上涨2.79%，国防军工指数（中信）上涨5.00%，跑赢上证指数3.63 个百分点，跑赢创业板2.21 个百分点，军工本期涨幅行业排名第8/29。 评论 需求渐明叠加新兴领域建设提振行业景气，板块底部配置性价比凸显。我们认为，1）航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性，当前环境下相对多数行业比较优势明显；2）“十四五”计划步入后半程，“五年计划”前低后高的演绎或更加明显；3）新兴领域蓬勃发展，海洋态势感知、无人装备等战略能力建设持续推进。随着需求逐步释放、新兴领域发展加速，行业景气或迎来边际提升。当前板块估值已处于历史低位，截至2024.3.8，中证军工指数PE TTM处于3 年7.26%分位值，建议关注细分赛道超跌标的投资机会。 《政府工作报告》支持商业航天及低空经济发展，新质生产力发展加速。 2024 年政府工作报告提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。我们认为1）卫星互联网高轨01 星成功发射，中国航天全年规划约100 次发射任务创历史新高，卫星互联网是商业航天重要领域，重要工程引领下卫星制造、发射、应用环节有望进入发展新阶段；2）低空经济首次写入政府工作报告，珠海拟对eVTOL制造、运营及具体航线进行不同程度补贴，政策支撑下低空经济有望加速发展，并成为新的经济增长引擎。 多家公司发布质量回报双提升方案，航空工业集团召开专题推进会或加速国企改革。1）近期紫光国微、中航光电、振华科技等多家上市公司发布质量回报双提升方案，我们认为，“质量回报双提升”强调强化投资者交流、通过分红等方式共享发展成果，有望助力市场预期的明确及公司估值的进一步修复。2）航空工业集团召开国企改革专题推进会，确保今年底前完成70%的改革主体任务。我们认为，国资委持续推动央企上市公司质量提升，相关企业改革有望加速，板块资产质量及经营效率有望持续提升。 估值与建议 我们维持覆盖公司盈利预测、投资评级与目标价不变。我们认为，1）航空航天科技行业仍具备较强增长确定性，当前板块估值已处于历史低位，建议关注超跌标的投资机会；2）新域新质方向蓬勃发展，建议关注卫星互联网、水下装备及无人装备产业链核心环节的投资机会。推荐：中航沈飞、中航光电、中航高科、航发控制、臻镭科技（科技硬件联合覆盖）、航天电子、菲利华、航天电器、北方导航、七一二、图南股份、三角防务。 风险 产业链订单及产品交付不及预期，需求不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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国内玉米淀粉库存降1.73%，造纸需求激增预示市场回暖
2024年03月07日 作者:admin
【国内玉米淀粉行业库存小幅下降，造纸需求好转助力市场】
近期，国内玉米淀粉行业的开机率持续攀升。然而，学校开学带来的造纸与民用市场需求增长，导致山东、河北、黑龙江等地的提货量上升。Mysteel农产品(000061)的调查显示，截至3月6日，全国玉米淀粉企业淀粉库存总量为101.95万吨，较上周减少了1.80万吨，降幅为1.73%。尽管库存水平仍高于去年同期的增幅3.50%，但这一变化对二级市场投资者而言可能预示着行业发展趋势的积极变化。
玉米淀粉行业的这一走势，与原料供应充足和生产利润保持稳定的情况相吻合。同时，学校开学季的到来，对造纸行业的需求产生了积极影响，进而推动了淀粉市场的需求增长。这一市场动态，对于关注农业和轻工行业的投资者而言，无疑提供了重要的投资参考信息。
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动保板块估值仍处于底部，头部企业性价比突出
2024年03月07日 作者:admin
浙商证券研报指出，养殖企业资金流紧张，一季度兽用疫苗和药品销售压力大。但预计下半年猪价回暖，加上秋冬为动物疫病多发季节，动保企业有望获得较大的业绩弹性。行业经营压力明显，生猪价格长期低于成本线，养殖企业资金紧张，不得不削减成本来保持收益。
动保板块估值仍处于底部，头部企业性价比突出。预计下半年猪价有望回暖，加上秋冬为动物疫病多发季节，动保企业有望获得较大的业绩弹性。非癌疫苗预计下半年上市，有望推动板块估值回升。在行业基本面修复的过程中，头部企业有望展现更大增速，非癌疫苗的研发进展将成为动保行业最重要的催化剂。
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看涨！家居行业迎营销潮，顾家家居与森鹰窗业领跑，宠物功能性产品升级引关注
2024年03月04日 作者:admin
和讯为您带来最新券商看点，供您参考：
轻工造纸行业周报看点：跨境平台大会揭示多元化趋势，家居行业关注315活动进展。
家居行业动态：本周家居品牌活动周期开启，头部品牌营销策略稳定，尾部品牌投入缩减。
新型烟草市场：思摩尔美容雾化新品MOYAL岚至预售开启，有望为公司带来新的成长空间。
造纸行业趋势：欧洲木浆港口库存下降，外盘阔叶浆报价上调，关注文化纸价格上涨。
宠物行业动态：Freshpet品牌扭亏为盈，乖宝旗下品牌弗列加特推出新品，看好功能性产品升级。
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光伏行业供需形势严峻，中国光伏协会探讨价格指数制定与行业洗牌
2024年02月28日 作者:admin
【随着中国光伏行业面临供需形势严峻，优胜劣汰加速进行，落后产能出清将加快，光伏产业链价格下降趋势明显。王勃华指出，行业需探索制定光伏价格指数，以应对市场变化。】在由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上，王勃华，中国光伏行业协会名誉理事长，对光伏行业的未来发展方向进行了深入分析。他提出，由于光伏行业在过去几年中经历了大规模的产能扩张，以及随之而来的供应量增加，导致部分企业出现了恐慌性降价现象。他强调，这一现象预示着行业的洗牌和分化已经开始，优质企业将脱颖而出，而产能落后的企业将逐渐被淘汰。为了更好地适应市场变化，王勃华建议行业应探索制定光伏价格指数，以便更准确地反映市场供需关系和价格走势，为行业决策提供科学依据。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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中金公司：涤纶长丝行业供需格局改善
2024年02月22日 作者:admin
快讯摘要
中金公司：涤纶长丝行业供需格局改善证券时报网讯，中金公司研报指出，2022年涤纶长丝需求端受冲击，行业承受较大压力，且2022-2023年国内涤纶长丝产能大规模投放。2023年在国内需求复苏的背景...
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《热辣滚烫》票房冲高，“贾玲概念股”Keep逆市涨超10%
2024年02月19日 作者:admin
2月19日消息，Keep（03650）涨超10%。截至午间收盘，Keep涨11.48%，报5.73港元，成交额6563万港元。
近日，体育元素浓烈的电影《热辣滚烫》领跑春节档，截至2月18日，已斩获超28亿票房。该影片一上映，减肥100斤的贾玲成了热搜常客，“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断，影片引发热议的同时，也为健身行业添了一把火。拳击、运动健身、强壮等关键词频频被讨论，同时不少拳馆表示咨询的用户明显增多。
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诺德基金姜禄彦：配置逆周期消费股，逐渐布局顺周期资产
2024年02月19日 作者:admin
消费板块整体在2023年四季度逐步走弱，食品饮料行业也是四季度公募基金减仓较多的行业。从基本面角度来看，消费大多数子板块的需求在进入2023年四季度后都显得较为疲软，2024年一季度在春节错期的情况下实现了边际改善，1月制造业PMI49.2%，环比提升0.2%。
目前消费大部分子板块的基本面未出现拐点向上的右侧信号，但经过过去几年的增速降档，2024年行业的成长性大概率依然可以维持过去几年的复合增速。此外，当前市场风险偏好较低，避险需求快速提升。基于当前的市场环境，行业中不同子板块的分化比较明显。